Избушка решает поздравить Бабу-Ягу с днем рождения и срывает цветы, которые царевны под руководством Совы так долго выращивали для конкурса. На помощь приходит Арчи.
Урок волшебной ботаники
Царевны готовят пирог с яблоками из сказки «Гуси-лебеди», но вместо них случайно используют молодильные. Кощеей Кощеевич, профессор Кот и Марлен, попробовав шарлотку, превращаются в детей.
28
У Даши появляются новые способности, но управлять ими царевне пока не удается. На помощь приходит Марлен, у которой есть свой секрет.
Прятки
Пока девочки играют в прятки в лесу, Баба-Яга задумывает новую пакость. Поймав Соню, она заманивает в ловушку остальных царевен.
Орех-незабудка
Варя случайно находит орех-незабудку и решает съесть его, чтобы наверняка сдать важный экзамен по волшебным деревьям. Арчи беспокоится за царевну.
Сон Марлен
Из-за чар Бабы-Яги учительница Марлен срывает открытый урок, посвященный Змеям Горынычам. Девочки решают помочь ей и сочиняют добрый сон.
Рыцарь ордена заколки
Избушка решает поздравить Бабу-Ягу с днем рождения и срывает цветы, которые царевны под руководством Совы так долго выращивали для конкурса. На помощь приходит Арчи.
Птица Поюн
Сова надеется превратиться в птицу Поюн с помощью волшебного пера, но его перехватывает Баба-Яга. Она хочет спеть колыбельную, чтобы все жители замка заснули вечным сном…
Философский вопрос
Между Дашей и Варей завязывается спор от том, что важнее — знания или концентрация волшебной энергии. Профессор Кот отправляет их на задание в тренировочную реальность.
Вечная тьма
Девочки готовятся к весёлому представлению для учителей. Соня решает прочесть заклинание для вечной тьмы средь бела дня
Колдуем вместе
Яга украла книгу заклятий Мудроземья. Она не может её прочитать, потому что не понимает языка
Волшебная мастерская
Факультативное задание - освоить волшебный ремонт испорченных вещей. Все девочки увлечены, но Варя считает, что это ненужные навыки, и убегает играть в мяч
Полуночная магия
Даша находит в одной из библиотечных книг таинственное заклинание. Девочки решают испытать его в полночь, но для этого надо как-то отвлечь Арчи.
Волшебные краски
Баба-Яга подбрасывает девочкам заколдованные краски, чтобы проучить их. Всё, что волшебницы рисуют ими, исчезает и переносится на холст.
Полёты во сне и наяву
Соня заболевает, у нее поднимается температура. Чтобы сны Сони не повлияли на реальность, девочки по очереди дежурят у ее кровати, но Варя ненадолго отвлекается…
Волшебная музыка
Баба-Яга с помощью музыкального инструмента заколдовывает всех в школе. Всех, кроме Даши…
Сапоги-скороходы
Варя предстоит пересдача, которая ей уже начинает сниться. Сова подсказывает, что избежать экзамена может победа в гонке.
Шкатулка воспоминаний
Кощей Кощеевич предлагает девочкам сделать сувенир на память о школьных годах — шкатулку воспоминаний. Василиса решает выделиться цветными волосами, но делает только хуже...
Отражения
Царевны ссорятся друг с другом и пробуждают древнее волшебство. Вместо них из зеркальца появляются другие девочки.
Любимая игрушка
Мишка, любимая игрушка Сони, пропадает, а затем оживает благодаря волшебному эликсиру. Вместе с ним новую жизнь получает кукла-клоун, который планирует хорошенько повеселиться...
Пряничек
У Сони никак не получается приготовить волшебный десерт. С помощью скатерти-самобранки ей удается испечь пряник, который оживает и начинает усыплять всех одним прикосновением.
Настоящий талант
В школе проходит конкурс волшебных талантов. Девочки решают готовиться к нему по отдельности. Баба-Яга в отместку за то, что ей не предложили принять участие, отменяет всю магию...
23-я серия
Случайно подслушав разговор Кощея Кощеевича и профессора Кота, царевны решают, что на школу готовится нападение. Девочки немедленно приступают к разработке плана защиты.
Новенькие
С магией мальчиков творится что-то странное. Они решают спасти школу от самих себя.
Дивногорский бумеранг
Варя хочет доказать всем, что может исполнять трюки в воздухе не хуже, а даже лучше Васко. Она пытается узнать, в чём же секрет невероятной скорости нового ученика.
Секрет школы
Профессор Кот рассказывает ученикам о волшебных зданиях. Царевны с мальчиками решают исследовать школу и найти тайную комнату.