1941 Свинарка и пастух Скромную вологодскую свинарку Глашу посылают на Всесоюзную выставку. Здесь она встречается с пастухом Мусаибом. Расставаясь, они обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встаёт конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу
1942 Антоша Рыбкин К деревушке Зюзино подъехали артисты, развлечь бойцов Красной Армии. Заменить артиста попросили Антошу Рыбкина, повара. Он должен был играть немецкого ефрейтора. Со спектакля бойцы пошли в атаку. Антоша — тоже, прямо в немецком мундире