2018 Титан Человечество на грани катастрофы. Загрязнение и перенаселение постепенно делают Землю непригодной для жизни. Учёные разрабатывают программу по радикальной модернизации человечества с помощью ДНК неизвестной формы жизни, найденной на спутнике Юпитера — Титане. Носителями новых генов должны стать военные из группы добровольцев, но далеко не все сумеют выжить в ходе эксперимента, ещё меньше — сохранят рассудок…
2016 Джульетта Спустя много лет после исчезновения дочери Джульетта узнаёт, что та жива. Пытаясь понять, почему девочка ушла, и желая искупить вину, мать пишет ей письмо. В нём она исповедуется за всю свою жизнь и раскрывает тайну, которую хранила все эти годы…