1965 Авария Шофёр Паначук торопится в Горск. Остановившему его милиционеру Паначук сообщает, что видел в разбившемся «Москвиче» убитого доктора. А позже в отделение милиции приходит анонимное письмо, в котором Паначука обвиняют в аварии
1965 Учитель словесности 26-летний учитель словесности в провинциальной гимназии Сергей Никитин увлёкся Машей Шелестовой — 18-летней дочерью помещика. Влюблённый искренне верит, что ничто и никогда не омрачит его счастья