1951 Высокая горка Самонадеянный воробей Чик и его жена Чирика ссорятся с друзьями, и им приходится сталкиваться со всеми трудностями в одиночку. Чирика решает, что им стоит перебраться на Высокую гору, и пытается убедить Чика, что там их жизнь станет лучше.
1955 Юля-капризуля Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слёзы грозят затопить все вокруг. Поток слёз не ослабевает. Юля начинает тонуть