1951 Высокая горка Самонадеянный воробей Чик и его жена Чирика ссорятся с друзьями, и им приходится сталкиваться со всеми трудностями в одиночку. Чирика решает, что им стоит перебраться на Высокую гору, и пытается убедить Чика, что там их жизнь станет лучше.
1947 Голубые дороги Одесса, год 1946. Для многих уже наступило мирное время, но для Надежды, жены капитана военно-морского флота, война продолжается. Каждый день она с тревогой ждёт возвращения мужа, который несёт нелёгкую вахту по разминированию морских глубинных дорог