1963 Восемь с половиной Известный режиссер Гвидо Ансельми собирается снимать новый фильм. Но все у него не ладится: жена замучила ревностью, картина разваливается, друзья не понимают его проблем. Гвидо впадает в депрессию
1953 Маменькины сынки Маленький городок на Адриатике. Италия после военных страданий, разрухи и бедности, только-только начинает поднимать голову, просто жить, наслаждаться солнцем и морем, работать, устраивать семейную жизнь и веселиться!