12-летний мальчик Юра, вдохновлённый творчеством Робертино Лоретти, мечтает петь в знаменитом хоре Павлова. Школьника поддерживает учительница музыки Варвара, она помогает мальчику подготовиться к прослушиванию
5-я серия
Выступление Хора в Останкино проходит с триумфом. Впервые в истории 'Песни Года', их просят спеть на бис. На Юру обрушивается всесоюзная слава. Концерты Хора расписаны на год вперёд
6-я серия
Юра умоляет Грачёва взять его обратно в Хор, обещает всё выучить и пересдать. Но Грачев неумолим. Лариса и Андрей понимают, что не могут жить друг без друга. Хор готовится к конкурсу Революционной песни
7-я серия
Хор едет в пионерский лагерь 'Орлёнок' на Международную Музыкальную Смену. Юра впервые в жизни видит море! В лагере у него начинается совершенно другая, новая жизнь
8-я серия
В 'Орлёнке' Грачёв готовит Юру к сложнейшей вокальной партии. В заброшенной церкви Юра и Хор поют 'Аве Марию' Каччини. О выступлении тут же становится известно начальству. Лариса приезжает к морю, чтобы быть рядом с сыном
9-я серия
На заключительном концерте в 'Орлёнке' вместо навязанной начальством детской песенки, грачёвцы исполняют сложнейший хор из оперы 'Набукко'. Итальянский журналист, слышавший, как Хор пел в церкви, пишет восторженную статью
10-я серия
Вместо выигранной поездки в Европу, Хор отправляют с концертами на БАМ. Грачёв пытается протестовать. Лариса и Андрей возвращаются с юга в Москву вместе. Неожиданно Андрея увольняют с работы и вскоре арестовывают