Лётчика Илью Бестужева повышают в звании до подполковника и приказывают сформировать собственный полк. В Москве он встречает своего боевого товарища Леонида Шугаева
1-я серия
Бестужев прощается с Женей, которую после ранения отправляют в госпиталь. Он вспоминает об этом уже в воздухе перед тем, как впервые встретиться с немецким асом Бельке
2-я серия
В очередном госпитале, куда Женю привезли в бессознательном состоянии, не могут решить, как же её оформлять: все документы на раненых сгорели в санитарной машине во время налёта, а выжила только она
4-я серия
Подполковник Бестужев отправляет несколько лётчиков за линию фронта. Когда они оказываются в воздушном пространстве врага, их обстреливают с земли из зенитных установок. Штаб приходит к выводу, что немцы атаковали из хорошо замаскированного укрытия